業界機関のデータによると、ヨーロッパにおけるカンナビノール（CBD）の市場規模は、2023年に3億4,770万ドル、2024年には4億4,310万ドルに達すると予想されています。2024年から2030年までの年平均成長率（CAGR）は25.8％と予測されており、ヨーロッパにおけるCBDの市場規模は2030年までに17億6,000万ドルに達すると予想されています。
CBD製品の人気の高まりと合法化に伴い、欧州のCBD市場は今後も拡大すると予想されています。消費者のニーズに応えるため、様々なCBD企業が、食品、飲料、化粧品、外用薬、電子タバコなど、CBDを配合した様々な製品を発売しています。eコマースの台頭により、これらの企業はオンラインプラットフォームを通じてより広範な顧客基盤を活用し、製品販売を拡大することが可能になり、CBD業界の成長予測にプラスの影響を与えています。
欧州のCBD市場の特徴は、EUがCBDに対して有利な規制支援を行っていることです。ほとんどの欧州諸国では大麻の栽培が合法化されており、大麻製品を取り扱うスタートアップ企業に市場拡大の機会を提供しています。この地域における大麻CBD製品の成長に貢献したスタートアップ企業には、Harmony、Hanfgarten、Cannamendial Pharma GmbH、Hempfyなどが挙げられます。消費者の健康効果に対する意識の継続的な向上、入手しやすさ、手頃な価格が、この地域におけるCBDオイルの人気を高めています。欧州市場では、カプセル、食品、大麻オイル、化粧品、電子タバコリキッドなど、様々な形態のCBD製品が販売されています。CBDの潜在的な健康効果に対する消費者の認識は深まっており、企業はその効果をより深く理解し、新製品を開発するために、製品の研究開発への投資を増やしています。類似製品を提供する企業が増えるにつれて、CBD市場における競争はますます激しくなり、市場規模が拡大しています。
さらに、高価格にもかかわらず、CBDの治療効果は多くの消費者を惹きつけ、これらの製品を購入させています。例えば、衣料品小売業者のアバクロンビー＆フィッチは、250店舗以上のうち160店舗以上でCBD配合のボディケア製品を販売する予定です。ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス、CVSヘルス、ライトエイドなど、多くの健康・ウェルネスストアでは現在、CBD製品を取り扱っています。CBDは大麻草に含まれる非精神活性化合物で、不安や痛みの緩和など、様々な治療効果が広く認められています。大麻および麻由来製品の受容と合法化が進むにつれ、CBD製品の需要が急増しています。
市場の集中と特徴
業界統計によると、欧州のCBD市場は、大麻の医療用途に焦点を当てた研究開発プロジェクトの支援により、成長率と革新レベルが高まり、高成長段階にあります。CBD製品には健康上の利点があり、副作用がほとんどないことから、CBD製品の需要は高まっており、オイルやチンキ剤などのCBD抽出物を使用する人が増えています。欧州のCBD市場では、主要企業間の合併や買収（M&A）も適度に行われています。これらの合併や買収活動により、企業は製品ポートフォリオを拡大し、新興市場に参入し、地位を強化することができます。ますます多くの国で大麻の栽培と販売に関する構造化された規制システムが確立されているため、CBD業界は活発な発展の機会を得ています。たとえば、ドイツの大麻法では、CBD製品のTHC含有量は0.2％を超えてはならず、乱用を減らすために加工された形で販売する必要があります。この地域で提供されているCBD製品には、CBDオイルなどの栄養補助食品が含まれます。その他の製品形態としては、皮膚からCBDを吸収する軟膏や化粧品などがあります。ただし、高濃度CBDオイルは処方箋がないと購入できません。CBD医薬品市場の主要企業は、製品ポートフォリオを強化し、多様で技術的に高度な革新的な製品を顧客に提供しています。例えば、2023年にはCV Sciences社がリザーブグミ「+PlusCBD」シリーズを発売しました。このグミには、強い薬理効果を必要とする患者に緩和効果をもたらすフルスペクトラムカンナビノイドブレンドが含まれています。大麻由来製品の合法化は、多くの業界が製品ラインアップを拡大する道を開きました。CBDを含む製品は、従来のドライフラワーやオイルから、食品、飲料、スキンケア・健康製品、CBD配合グミ、外用薬、CBD含有香料、さらにはペット用CBD製品など、幅広いカテゴリーへと進化しています。多様な製品はより幅広い顧客層を惹きつけ、企業にとってより多くの市場機会を提供します。たとえば、2022年にCanopy Growth Corporationは、大麻飲料の製品ラインを拡大し、幅広い大麻飲料の品揃えに対する認知度を高めるためのブランドキャンペーンを開始すると発表しました。
2023年には、漢方薬が市場を席巻し、売上高の56.1%を占めると予想されます。CBDの健康効果に対する消費者の意識の高まりと需要の増加により、このニッチ市場は最も急速に成長すると予想されています。医療用マリファナの合法化が進むことと、消費者の可処分所得の増加が相まって、医薬品業界におけるCBD原料の需要はさらに拡大すると予想されます。さらに、麻由来のCBDは、抗炎症、抗老化、抗酸化作用により急速に人気が高まっています。医薬品、パーソナルケア製品、栄養補助食品、食品・飲料メーカーなど、様々な業界で、健康とウェルネスを目的としたCBD含有製品の開発が進められています。この分野は今後も大きな成長を続けると予想されます。B2Bエンドユース市場では、CBD医薬品が2023年に最大の売上高シェアを占め、74.9%に達しました。このカテゴリーは予測期間中も引き続き大幅な成長が見込まれます。現在、CBDが様々な健康問題に与える影響を評価する臨床試験が増加しており、これらの原料製品の需要が高まっています。一方、注射用CBD製品は、痛みやストレスを和らげる代替薬として患者に多く使用されており、これも市場の成長に貢献するでしょう。さらに、CBDの治療特性を含む医療的利点の人気の高まりにより、CBDはハーブ成分から処方薬へと変化しており、これも市場の成長を促進する重要な要因となっています。B2Bセグメント市場は市場売上高の大部分を占め、2023年には56.2%という最大のシェアを占めます。CBDオイルを提供する卸売業者の増加と、原料としてのCBDオイルの需要の高まりにより、このニッチ市場は予測期間中に最も高い年平均成長率を達成すると予想されています。顧客基盤の継続的な拡大と、欧州諸国におけるCBD製品の合法化の推進は、より多くの流通機会への道を開いています。機関は、B2Cの病院薬局セグメント市場も将来的に大幅な成長を遂げると予測しています。この成長は、企業と小売薬局の協力関係の強化によるもので、認知度の向上と顧客向けのCBD製品専用エリアの設置を目指しています。さらに、CBD製品を保管する薬局の数が増えるにつれて、企業と小売薬局の間で独占的な提携が確立され、ますます多くの患者が治療の選択肢としてCBDを選択するため、市場参加者には十分な機会が提供されます。欧州連合（EU）における麻生産施設の設立により、欧州のCBD市場は予測期間中に年間複合成長率25.8%を達成し、大幅な成長を遂げると予想されています。ハンマはCBDの豊富な供給源であるため、正しい品種を確保するために、ハンマ種子はEU認定サプライヤーからのみ購入できます。
さらに、ヨーロッパでは麻の屋内栽培は推奨されておらず、一般的に屋外農地で栽培されています。多くの企業が、増大する需要に対応するため、バルクCBD画分の抽出と生産能力の増強に取り組んでいます。英国のCBD市場で最も売れている製品はオイルです。その治療効果、手頃な価格、そして入手しやすさから、CBDオイルの人気は急上昇を続けています。英国のProject Twenty21は、NHSへの資金提供を証明するデータを収集しながら、患者に上限価格で医療用マリファナを提供する計画を立てています。CBDオイルは英国の小売店、薬局、オンラインストアで広く販売されており、Holland and Barrettが主要な小売業者です。CBDは英国で、カプセル、食品、大麻オイル、電子タバコリキッドなど、様々な形で販売されています。また、栄養補助食品として販売され、パーソナルケア製品にも使用されています。Minor Figures、The Canna Kitchen、Chloeなど、多くの食品メーカーやレストランが、自社製品や食品にCBDオイルを注入しています。化粧品分野では、Eos ScientificがAmbiance CosmeticsブランドでCBD配合化粧品シリーズを発売しました。英国のCBD市場では、Canavape Ltd.やDutch Hempなどが有名です。ドイツでは2017年に医療用マリファナが合法化され、患者は処方箋に基づいて医療用マリファナを入手できるようになりました。ドイツでは、約2万軒の薬局が処方箋に基づいて医療用マリファナを販売することを許可されています。
ドイツはヨーロッパで最も早く医療用大麻を合法化した国の一つであり、非医療用CBDの巨大な潜在市場を擁しています。ドイツの規制では、産業用ヘンプは厳格な条件下で栽培できます。CBDは、THC含有量が0.2%を超えない限り、国内栽培のヘンプから抽出するか、海外から輸入することができます。CBD由来の食用製品とオイルは、ドイツ連邦医薬品医療機器庁によって規制されています。2023年8月、ドイツ内閣は嗜好用大麻の使用と栽培を合法化する法案を可決しました。この動きにより、ドイツのCBD市場は、欧州の大麻法において最も自由な市場の一つとなっています。
フランスのCBD市場は急速に成長しており、製品供給の多様化が大きなトレンドとなっています。従来のCBDオイルやチンキ剤に加え、CBDを配合した化粧品、食品、飲料の需要も急増しています。この傾向は、CBDを単なる健康補助食品ではなく、日常生活に取り入れるという、より広範な変化を反映しています。さらに、人々は製品の透明性と、品質と規制遵守を確保するための第三者機関による試験をますます重視するようになっています。
フランスのCBD製品に関する規制環境は独特で、栽培と販売に関する規制が厳しいため、製品供給とマーケティング戦略はそれに沿ったものでなければなりません。オランダはマリファナの使用の歴史が長く、2023年にはオランダのCBD市場が23.9%という最高のシェアを占め、この分野を席巻しました。
オランダには大麻とその成分に関する強力な研究コミュニティがあり、これがCBD産業の発展に貢献する可能性があります。他のヨーロッパ諸国と比較して、オランダはCBD関連企業にとってより好ましい環境を提供しています。オランダは大麻製品において長い歴史を有しており、CBDの生産と流通に関する専門知識とインフラを早くから構築してきました。イタリアのCBD市場は、この分野で最も急速に成長する国になると予想されています。
イタリアでは、5％、10％、50％のCBDオイルが市場での販売が承認されていますが、食品香料として分類されるものは処方箋なしで購入できます。ハンマオイルまたはハンマフードは、ハンマの種子から作られた調味料とみなされています。完全に抽出された大麻油（FECO）を購入するには、適切な処方箋が必要です。カンナビスとハンフライドドーツイスト（ヘンプランプとも呼ばれます）は、国内で大規模に販売されています。これらの花の名前には、カンナビス、ホワイトパブロ、マーリーCBD、チルハウス、K8などがあり、多くのイタリアの大麻ショップやオンライン小売業者によって瓶詰めで販売されています。瓶には、製品は技術的な使用のみであり、人間が摂取することはできないと厳密に記載されています。長期的には、これがイタリアのCBD市場の発展を促進するでしょう。ヨーロッパのCBD市場の多くの市場参加者は、市場での地位を維持するために、流通パートナーシップや製品イノベーションなど、さまざまな取り組みに注力しています。例えば、2022年10月、シャーロットズ・ウェブ・ホールディングス社はゴーパフ・リテール社との流通提携を発表しました。この戦略により、シャーロット社は事業能力を強化し、製品ポートフォリオを拡大し、競争力を強化することができました。CBD医薬品市場の主要企業は、多様で技術的に進歩した革新的な製品を顧客に提供することを戦略として、事業範囲と顧客基盤を拡大しています。
ヨーロッパの主要CBD企業
以下は、ヨーロッパの CBD 市場で最大の市場シェアを持ち、業界の動向を決定づける主要企業です。
ジャズ・ファーマシューティカルズ
キャノピーグロースコーポレーション
ティルレイ
オーロラ・カンナビス
マリカン株式会社
オーガニグラムホールディング株式会社
イソジオールインターナショナル株式会社
メディカルマリファナ株式会社
エリクシノール
ニューリーフナチュラルズLLC
キャノイドLLC
CVサイエンス株式会社
シャーロットのおくりもの。
2024年1月、カナダのPharmaCielo Ltd社は、cGMP医薬品グレードのCBDアイソレートおよび関連製品を生産し、ヨーロッパ、ブラジル、オーストラリア、米国を含む世界市場に導入するために、Benuvia社との戦略的提携を発表しました。
投稿日時: 2025年2月25日